एक छोटे से शहर में कोई आधे खून वाले (आधे कल्पित बौने, आधे इंसानों) को मार रहा है। पुलिस का मानना है कि यह नस्लीय शुद्धता से ग्रस्त एक नियमित पागल से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस मामले पर जासूस ब्लैकवुड और जादूगर सिल्वरलाइट की अपनी-अपनी राय है। वे सोचते हैं कि हत्यारा एक तांत्रिक है जो आधी-अधूरी आत्माओं का पीछा कर रहा है, जो उन्हें किसी भयानक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मुख्य पात्र, मिया सिल्वरलाइट नामक एक युवा आधी खून वाली लड़की, घटनाओं के भँवर में गिर जाती है। क्या वह होगी.
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