चादरें गीली करने की कई घटनाओं के बाद, 4 साल के लड़के टिमी ने ऐसी उपस्थिति के साथ रहना सीख लिया है जिसे केवल वह देख सकता है। लेकिन, दुर्भाग्य से, उसके माता-पिता उस पर विश्वास नहीं करते जो वह देखने का दावा करता है और केवल यह चाहते हैं कि उसकी अतिसक्रिय कल्पना - जो उसकी उम्र में बिल्कुल सामान्य है - जिसे वे "सरल अतार्किक भय" कहते हैं, उसे बढ़ावा देना बंद कर दे। आधी रात में, जब उसके माता-पिता बाहर जाने और टिमी की देखभाल का जिम्मा उसकी बड़ी किशोर बहन को सौंपने का निर्णय लेते हैं, तो उसे एक अनुभव करना पड़ता है.
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