Um garoto chamado Dustin entra em coma depois de ser atropelado por um caminhão de sorvete. Reconhecendo um como Dustin, ele usa o nariz para segui-lo, enquan. Seu cachorro dorme ao seu lado, sonhando com terras estranhas e misteriosas cheias de maravilhas caninas. É Balthazar - o melhor amigo de Dustin e não há como ele se afastar um centímetro de seu dono. Em seu sonho, Balthazar sente a presença de duas entidades. Seus ferimentos são graves e praticamente não há esperança de que ele acorde.
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